2026년 1분기 중국 전기차 시장 분석
2026년 1분기(1~3월) 중국 전기차(EV) 시장은 전년 대비 감소세가 이어지며 수요 둔화 흐름이 지속되었으나, 시장 구조 측면에서는 경쟁 구도 재편이 한층 가속화되는 모습이 확인되었습니다.
BEV 시장은 136.6만 대로 전년 대비 감소(-16.2%)했으며, PHEV 역시 72.3만 대로 감소(-21.7%)하며 전반적인 수요 둔화 흐름이 이어졌습니다.
BEV 부문에서는 기존 상위 업체인 BYD(-38.8%), Geely(-36.3%), Wuling(-44.9%)의 판매 감소와 점유율 하락이 두드러진 가운데, Xiaomi(+6.6%), NIO(+99.6%), Li Auto(+2,511%) 등 신규 및 중상위권 브랜드가 빠르게 성장하며 시장 경쟁 구도가 본격적으로 재편되는 모습을 보였습니다.
모델 기준으로는 신규 모델의 상위권 진입이 더욱 가속화되며 시장 리더십 변화가 뚜렷하게 나타났습니다. Xiaomi YU7(5.2% 점유율), Li Auto Ideal i6(4.2%), NIO ES8(+3,038%) 등 신규 모델이 빠르게 상위권에 진입한 반면, Hongguang MINI(-66.9%), Model 3(-41.5%) 등 기존 주력 모델은 큰 폭의 감소세를 보이며 단일 모델 중심 구조에서 벗어나 제품 포트폴리오 경쟁이 심화되고 있습니다.
PHEV 시장은 규모 축소와 함께 구조적 변화가 더욱 뚜렷하게 나타났습니다. BYD 중심의 시장 지배력이 빠르게 약화되며(점유율 38.6% → 18.0%), Seres(+30.1%), Fangchengbao(+148.4%), Lynk & Co(+76.9%) 등 중위권 업체가 빠르게 성장했고, "Others" 비중도 14.7%에서 28.2%로 확대되며 시장 분산화가 가속화되는 흐름을 보였습니다.
한편 배터리 사용량은 126.9GWh로 소폭 증가(+2.4%)하며, EV 판매량 감소에도 불구하고 배터리 수요는 오히려 성장세를 나타냈습니다. 이는 신규 진입 업체 및 신모델 중심의 프리미엄 세그먼트 확장에 따라 차량당 평균 탑재 용량이 증가했음을 시사합니다. CATL은 점유율을 47.2%까지 확대하며 지배력을 더욱 강화한 반면, BYD는 점유율이 17.5%까지 하락하며 상위 업체 간 격차가 확대되는 모습이 나타났습니다. 동시에 CALB(+24.6%), Sunwoda(+32.8%), REPT(+55.0%), LGES(+79.1%) 등 중위권 업체의 성장으로 공급망 경쟁 역시 심화되고 있습니다.
전반적으로 2026년 1분기는 단순한 수요 감소 국면을 넘어, 시장 구조 재편이 본격화된 시기로 평가됩니다. 단일 모델 또는 특정 업체 중심 구조에서 벗어나, 제품 경쟁력, 가격 전략, 그리고 공급망 경쟁력이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있으며, 특히 프리미엄 모델 중심의 차량당 배터리 용량 확대가 향후 공급망 수요 흐름을 좌우할 핵심 변수로 부상하고 있습니다.
China EV Market Review (Q1 2026)
China's EV market continued to contract in Q1 2026, with both BEV and PHEV segments declining year-over-year. Beyond the headline volume decline, however, the structural reshaping of competitive dynamics has accelerated further.
BEV sales decreased to 1,365.5K units (-16.2% YoY), while PHEV volumes also fell to 722.8K units (-21.7% YoY), indicating sustained demand softness across the market.
In the BEV segment, legacy leaders BYD (-38.8%), Geely (-36.3%), and Wuling (-44.9%) experienced sharp declines in both volume and market share, while emerging and mid-tier OEMs such as Xiaomi (+6.6%), NIO (+99.6%), and Li Auto (+2,511%) expanded rapidly, fundamentally reshaping the competitive landscape.
At the model level, newly launched models entered the top rankings even faster, accelerating leadership turnover.
Models such as Xiaomi YU7 (5.2% share), Li Auto Ideal i6 (4.2%), and NIO ES8 (+3,038%) gained rapid traction, while legacy high-volume models including Hongguang MINI (-66.9%) and Model 3 (-41.5%) saw steep declines. This reflects a transition from single-model dominance toward portfolio-based competition.
The PHEV market showed an even more pronounced structural shift. BYD's dominance weakened sharply, with market share dropping from 38.6% to 18.0%, while mid-tier players such as Seres (+30.1%), Fangchengbao (+148.4%), and Lynk & Co (+76.9%) expanded aggressively. "Others" share also surged from 14.7% to 28.2%, accelerating market fragmentation.
Meanwhile, EV battery demand expanded slightly to 126.9 GWh (+2.4% YoY), growing despite the decline in EV unit sales.
This suggests an increase in average battery capacity per vehicle, driven by the expansion of premium-segment new entrants and new model launches. CATL further strengthened its dominance with a 47.2% share, while BYD's share dropped to 17.5%, widening the gap between leading players.
At the same time, mid-tier suppliers such as CALB (+24.6%), Sunwoda (+32.8%), REPT (+55.0%), and LGES (+79.1%) expanded, intensifying competition across the supply chain.
Overall, Q1 2026 marks a critical transition phase rather than a simple downturn. Market competitiveness is increasingly driven by product portfolio strength, pricing strategy, and supply chain resilience, rather than reliance on a single dominant model or OEM. Notably, the rising average battery capacity per vehicle — driven by premium model launches — is emerging as a key variable shaping future supply chain demand.
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