Report - What we do -SNE Research

<2026> 이차전지용 바인더 기술개발 현황 및 시장 전망 (~2035)

바인더는 양극과 음극 내 활물질과 도전재를 결착하고 집전체와의 접착력을 유지하는 핵심 소재로, 전극의 기계적 안정성, 충·방전 수명 및 에너지밀도에 중요한 영향을 미치며, 현재는 양극용 PVDF와 음극용 SBR·CMC가 시장을 주도하고 있으나, 고에너지밀도 및 저비용 배터리 구현을 위한 고기능성 바인더 개발이 확대되면서 시장구조가 변화하고 있다.

양극용 PVDF는 NCM·NCA·LFP 전극에 폭넓게 사용되고 있으며, 최근에는 접착력 향상과 바인더 사용량 절감을 통해 활물질 함량을 높이는 기술개발이 진행되고 있다. Arkema, Kureha, Syensqo, Daikin 등 주요 기업들은 고분자량·고접착력 PVDF 제품을 중심으로 기술 경쟁력을 강화하고 있으며, 특히 Arkema는 LFP용 Kynar HSV 계열 제품을 고도화하여 하이로딩 전극과 고에너지밀도 배터리 적용을 추진하고 있다.

음극용 바인더는 실리콘 함량 증가에 대응하기 위한 PAA, 가교형 아크릴계 및 복합 고분자 중심으로 기술개발이 확대되고 있으며, 실리콘계 음극은 충·방전 과정에서 큰 부피 변화가 발생하므로, 바인더의 접착력과 탄성, 전극 구조 유지 능력이 중요하다. 이에 따라 기존 SBR·CMC 중심의 범용 바인더에서 고기능성 바인더로 일부 수요가 전환될 것으로 전망된다.

한편 건식 전극 기술의 상업화는 바인더 시장의 주요 변화 요인으로 부상하고 있는데, PTFE는 섬유화 특성을 통해 활물질과 도전재를 연결하는 네트워크를 형성하며, 용매와 건조공정을 줄여 제조비용과 에너지 소비를 절감할 수 있다.

글로벌 바인더 생산시장은 일본·유럽의 고기능성 소재기업과 중국의 대규모 생산업체를 중심으로 경쟁이 심화되고 있으며, PVDF 분야에서는 Kureha, Arkema, Syensqo, Daikin 등이 주요 공급업체로 활동하고 있으며, 중국 기업들은 생산능력 확대와 가격 경쟁력을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있다. 음극용 SBR·CMC 분야에서는 Zeon, ENEOS-JSR, Nippon A&L, LG화학, 한솔케미칼 등 주요 기업들이 공급 경쟁을 전개하고 있다.

최근 주요 기업들은 단순한 생산능력 증설보다 고부가가치 제품 개발과 지역별 공급망 확보에 집중하고 있으며, Arkema는 2026년 미국 PVDF 생산능력을 확대하였으며, 중국 생산거점의 추가 증설도 추진하고 있다.

글로벌 LIB 바인더 수요는 EV·ESS용 배터리 생산 확대에 힘입어 중장기적으로 증가할 것으로 전망되며, 주요 시장조사기관들은 조사 범위와 산정 방식에 따라 차이가 있지만, 글로벌 바인더 시장이 2030년 전후 약 30억~62억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. 한편, SNE Research의 전망에 따르면 글로벌 LIB용 바인더 수요는 2023년 약 14만 톤에서 2035년 약 39만 톤으로 증가할 것으로 예상된다.

향후 글로벌 이차전지용 바인더 시장은 기존 PVDF·SBR·CMC 중심의 범용 제품에서 건식 전극용 PTFE, 실리콘계 음극용 PAA·복합 고분자 및 전고체전지용 신규 바인더로 점차 다변화될 것으로 전망되며, EV·ESS 시장 확대가 전체 수요 성장을 뒷받침하는 가운데, 건식 전극 상업화와 고에너지밀도 배터리 기술 발전이 제품별 성장 격차를 확대할 것으로 예상된다.

본 리포트는 리튬이온전지에 대한 전망자료를 기초로 바인더에 대한 수요 및 시장을 전망하였으며, 특히, PVDF, SBR, CMC 등 주요 바인더인 경우, 21년부터 25년까지 상세하게 수록하여 시장 수요의 변천을 한 눈에 확인할 수 있도록 구성하는 등, 이 분야의 연구자 및 관심있는 분들에게 전체적인 통찰력을 제공함으로써 바인더의 기술개발 현황은 물론 시장 및 수요을 파악하는데 큰 도움이 될 것으로 기대한다.

본 보고서의 Strong Point :

① 바인더에 대한 전반적인 개요 및 풍부한 기술내용 수록

② 바인더의 개발사례를 통해 핵심 point인 설계 및 적용 사례를 상세히 수록

③ LIB뿐만 아니라 차세대 전지인 Li-S전지, 전고체전지, 나트륨전지(SIB)용 바인더 개발 현황 및 사례 분석 수록

④ 글로벌 배터리 Top OEM 및 주요 바인더 기업의 바인더 생산 및 사용량 수록

⑤ 주요 바인더 기업의 가장 최근 개발 현황 및 제품 현황에 대한 상세한 정보 수록

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1. 바인더 개요

1.1 서론	5
1.1.1 바인더 산업의 개요 및 핵심 역할	5
1.1.2 주요 바인더 종류 및 기술적 특징	6
1.1.3 Cell Chemistry별 바인더 적용 구조	7
1.1.4 글로벌 바인더 산업 Value Chain	8
1.1.5 글로벌 주요 바인더 제조기업 및 경쟁 구도	9
1.1.6 주요 LIB 바인더 Cost structure	10
1.1.7 바인더 산업의 5대 핵심 기술개발 방향	11
1.1.8 건식 전극과 Binder-free 기술이 기존 바인더 산업에 미치는 영향	12
1.1.9 바인더 산업 향후 전망 및 분석	13

1.2 정의, 역할 및 요구 물성	14
1.2.1 역할 및 기능	14
1.2.1.1 기계적 역할 및 실패 메커니즘	15
1.2.1.2 기계적 강도 향상	16
1.2.1.2.1 접착력 및 기계적 강도 향상	16
1.2.1.2.2 부피 변화 조절	20
1.2.1.3 계면 성능 저하 완화	24
1.2.1.4 전기적 특성	27
1.2.1.4.1 전기전도성 향상	28
1.2.1.4.2 이온전도도 향상	30
1.2.1.5 열적 특성	33
1.2.1.5.1 Polyimide계 바인더를 통한 고전압 양극 안정화	34
1.2.1.5.2 난연/불연성 바인더를 통한 Thermal Runaway 억제	35
1.2.1.5.3 저온 유연성/고온 자가복구 바인더	36
1.2.1.6 분산 특성	37
1.2.1.6.1 활물질–탄소–바인더 균일 분산 확보	38
1.2.1.6.2 Binder swelling / porous 3D network	39
1.2.1.6.3 Solvent-free dry process	40
1.2.1.6.4 ASSB용 저극성 용매 호환 binder 및 탈보호	41
1.2.2 요구 물성	42
1.2.2.1 열적 안정성: 건조 공정과 고온 안정성 요구	42
1.2.2.2 전기화학적 안정성: 넓은 전압창과 장수명 성능	43
1.2.2.3 기능성 요구: 친환경성, 전하 이동, pH 제어, 극성 작용기	45
1.2.2.4 기계적 강도: 부피 변화 대응과 전극 구조 유지	46

1.3 유형 및 종류	47
1.3.1 유형(types)	47

1.4 작동 메카니즘	48
1.4.1 기계적 맞물림력	48
1.4.2 계면력에 의한 결착	49
1.4.3 결착 구조와 조성 최적화	50

1.5 바인더 고장 메커니즘	51
1.5.1 바인더 고장 유발 인자: 팽윤, 열응력, 약한 계면층	51
1.5.2 바인더 고장 억제 전략과 Binder-free 대안	53

1.6 바인더 개발의 고급 전략	54
1.6.1 기계적 접합 강도 향상	54
1.6.2 화학적 결합 강도 향상	55
1.6.3 다기능 통합 바인더의 설계(multifunctional integrated binders)	56

1.7 바인더 특성화 기술	57
1.7.1 양극의 바인더 분포 및 조성 평가	57

2. 바인더의 종류 및 연구개발 사례

2.1 양극용 바인더	60
2.1.1 비수계 바인더	60
2.1.1.1 PVDF 기본 특성과 장점	60
2.1.1.2 PVDF 양극 바인더 산업 현황	61
2.1.1.3 한계와 대체 바인더 필요성	62
2.1.2 수계 바인더	63
2.1.2.1 CMC	64
2.1.2.2 PAA(Polyacrylic acid)	65
2.1.2.3 Chitosan 기반의 바인더	66
2.1.2.4 전도성 고분자 수성 바인더	67
2.1.2.5 Polyacrylic latex / LA132, LA133계 바인더	68
2.1.2.6 Alginate / Sodium Alginate(SA)계 바인더	69
2.1.3 PTFE 바인더	70
2.1.3.1 PTFE 바인더의 핵심 물성 및 섬유화 메커니즘	70
2.1.3.2 PTFE 바인더의 LFP 양극 적용성과 성능 개선 효과	71
2.1.3.3 PVDF 대체 관점에서의 PTFE/수계 바인더 산업 적용 전략	72
2.1.3.4 최근 연구 동향	73
2.1.4 PAN 바인더	74
2.1.4.1 PAN의 분자구조와 고유 바인딩 메커니즘	74
2.1.4.2 PAN 기반 전극 적용 및 고도화 전략	75
2.1.4.3 최근 연구 동향	76

2.2 음극용 바인더	77
2.2.1 핵심 설계 조건	77
2.2.2 인터칼레이션형 음극 : 흑연	78
2.2.2.1 PVDF계 바인더	79
2.2.2.2 SBR/CMC계 바인더	80
2.2.2.3 PI계 바인더	81
2.2.3 인터칼레이션형 음극 바인더 : LTO(Li4Ti5O12)	82
2.2.3.1 수용성/공중합체 바인더	83
2.2.3.2 HNBR / 탄성 고분자 바인더	84
2.2.3.3 전도성 고분자 / 전도성 복합 바인더	85
2.2.4 합금형 Si 음극 및 바인더	86
2.2.4.1 합금형 음극 바인더 개발 전략	87
2.2.4.2 합금형 음극 바인더 : 선형 고분자 바인더 도입	88
2.2.4.3 합금형 음극 바인더 : 천연 고분자 바인더	89
2.2.4.4 합금형 음극 바인더 : 가교 고분자 바인더 - PAA composite binder	90
2.2.4.5 합금형 음극 바인더 : 가교 고분자 바인더 - PAA–CMC, PAA–PVA 등 가교	91
2.2.4.6 합금형 음극 바인더 : 탄성 가교 바인더 - PAA/Pullulan 도입	92
2.2.4.7 합금형 음극 바인더 : 선형 고분자 바인더 – PVA-CN계	93
2.2.4.8 합금형 음극 바인더 : Branched 고분자 바인더 - 응력 분산형 구조 설계	94
2.2.4.9 합금형 음극 바인더 : Branched 고분자 바인더 - Polyrotaxane 기반 바인더	95
2.2.5 전도성 고분자 바인더	96
2.2.5.1 PAA–PVA–Graphene 기반 전자/이온 이중전도 binder	97
2.2.6 자가치유 고분자 바인더	98
2.2.7 다기능 바인더 설계 방향: 접착-전도-SEI 안정화의 통합	99

2.3 차세대전지용 바인더 (1)	100
2.3.1 리튬-황(Li-S) 전지용 바인더	100
2.3.1.1 수용성 바인더의 설계	101
2.3.1.2 3차원 네트웍 구조 - 첨가제/블렌딩 도입	102
2.3.1.3 3차원 네트웍 구조 – 복합 가교 폴리머 도입	103
2.3.1.4 3차원 네트웍 구조 - 초분기 고분자 도입	104
2.3.1.5 전기전도성 고분자 - Supramolecular eutectic liquid (SEL) 바인더	105
2.3.1.6 전기전도성 고분자 - PEDOT-PSS 계열 바인더	106
2.3.1.7 이온 전달형 바인더	107
2.3.1.8 폴리설파이드 제어용 바인더 – 헤테로 원자 함유 구조	108
2.3.1.9 폴리설파이드 제어용 바인더 -양이온성 고분자 도입	109
2.3.1.10 폴리설파이드 제어용 바인더 - Redox active mediator	110
2.3.2 (4680)건식 공정용 바인더	111
2.3.2.1 건식 코팅 공정	112
2.3.2.2 Maxwell 방식 코팅 공정	113
2.3.2.3 Melt process/ Extrusion 방식 공정	114
2.3.2.4 3D printing 건식 코팅 공정	115
2.3.2.5 건식 전극용 바인더 개요 및 종류	116
2.3.2.6 건식 공정용 바인더 비교(1)	117
2.3.2.7 건식 공정용 바인더 비교(2) : 제작 공법별 바인더 적합성 및 대표 제작조건	118
2.3.2.8 건식 공정용 바인더 비교(3) : 건식 바인더 선택 가이드(상대평가)	119
2.3.3 Na이온전지(SIB)용 바인더	120
2.3.3.1 SIB 바인더 – 양극 및 음극	121
2.3.3.2 음극용 바인더	122
2.3.3.3 양극용 바인더	123
2.3.3.4 기존 SIB 바인더 - PVDF	124
2.3.3.5 기존 SIB 바인더 - PAA	125
2.3.3.6 기존 SIB 바인더 - SA(Sodium alginate)	126
2.3.3.7 기존 SIB 바인더 - CMC	127
2.3.3.8 SIB용 신규 바인더 - 전도성 바인더	128
2.3.3.9 SIB용 신규 바인더 – 가교형 바인더	129
2.3.3.10 SIB용 신규 바인더 - 자가치유형 바인더	130

2.4 차세대전지용 바인더 (2)	131
2.4.1 고체 전해질용 바인더	131
2.4.1.1 전고체전지 개요	131
2.4.1.2 황화물계 전고체전지	132
2.4.1.3 전고체전지 제조 및 바인더의 필요성	133
2.4.1.4 고체전해질용 바인더와 용매의 요구조건	134
2.4.1.5 습식공정 및 건식공정 바인더	135
2.4.1.6 저압 가압을 위한 바인더의 개질	136
2.4.1.7 이온 전도성을 가지는 바인더	137
2.4.1.8 건식 공정용 바인더 : PTFE	138
2.4.1.9 건식 공정용 바인더 : SBR	139
2.4.1.10 고체전해질 층 바인더 : SEBS, PTFE	140
2.4.1.11 고체전해질 층 바인더 : Cellulose mesh scaffold	141
2.4.1.12 고체전해질용 바인더 : 음극용 바인더	142

2.5 Binder Free electrode 기술개발 현황	143
2.5.1 개념 및 최근 기술개발 방향	143
2.5.2 LFP, NCM811, NCM622 양극적용 사례	144
2.5.3 Si음극, 제조기술 및 에너지밀도 향상	145
2.5.4 기술적 장애, 건식 전극과의 관계	146
2.5.5 24M,Nanoramic,Amprius 적용 사례	147
2.5.6 LydenJar, Kyocera, GPSC 적용 사례	148
2.5.7 Axxiva, Fujifilm, Lucas TVS 적용 사례	149
2.5.8 YTC America Inc. 적용 사례	150

3. 바인더 시장 전망(~2035)

3.1 글로벌 LIB 생산량 전망(~’35)	155
3.1.1 글로벌 배터리 생산량 전망	155
3.1.2 글로벌 LIB Form Factor 별 생산량(GWh) 전망	156
3.1.3 글로벌 LIB Form Factor 별 생산량(%) 전망	157

3.2 글로벌 LIB용 바인더 생산 및 수요 전망(~’35)	158
3.2.1 글로벌 LIB 바인더 시장 전망 및 Research사별 전망 비교	158
3.2.2 바인더 종류별 시장 전망 및 기술 변화	159
3.2.3 ’21~’25 글로벌 LIB Binder 제조사의 출하량(k Ton) 추이	160
3.2.4 ’21~’25 글로벌 LIB Binder 제조사의 출하량 점유율(M/S, %) 추이	161
3.2.5 글로벌 바인더 가격 전망	162
3.2.6 글로벌 LIB 배터리 바인더 시장 전망(Bil USD)	163
3.2.7 LIB 바인더별 GWh당 사용량 전망(Ton)	164
3.2.8 글로벌 배터리 바인더 사용점유율 전망	165
3.2.9 글로벌 배터리 바인더(양극 + 음극) 수요 전망 (k Ton)	166
3.2.10 글로벌 배터리 바인더(양극 + 음극) 수요 전망 (%)	167

3.3 글로벌 LIB용 (양극재, 양극재 바인더) 생산량 및 시장 전망	168
3.3.1 글로벌 LIB용 양극재 생산량 전망(Ton)	168
3.3.2 글로벌 LIB용 양극재 생산량 전망(GWh)	169
3.3.3 LIB 양극재별 GWh당 필요량 추이(ton)	170
3.3.4 글로벌 양극 바인더 수요 전망	171
3.3.5 글로벌 Top 6 Battery Maker’s 양극 바인더 수요 전망(Ton)	172
3.3.6 글로벌 기타 배터리 업체 양극 바인더 시장 전망(Ton)	173
3.3.7 LFP 양극용 PVDF Binder 수요 전망	174
3.3.8 전고체전지용 PTFE 바인더 수요 전망	175
3.3.9 글로벌 PVDF Binder 출하량(Ton) 및 점유율(%) : 2023년	176
3.3.10 글로벌 PVDF Binder 출하량(Ton) 및 점유율(%) : 2024년	177
3.3.11 글로벌 PVDF Binder 출하량(Ton) 및 점유율(%) : 2025년	178

3.4 글로벌 LIB용(음극재, 음극재 바인더)생산량 및 시장 전망	179
3.4.1 글로벌 LIB용 음극재 생산량 전망(kTon)	179
3.4.2 글로벌 음극재 종류별 생산량 비중(%) 전망	180
3.4.3 LIB 음극재별 GWh당 사용량 전망(ton)	181
3.4.4 글로벌 음극 바인더 수요 전망(kTon)	182
3.4.5 글로벌 Top 6 Battery Maker’s 음극 바인더 수요 전망(Ton)	183
3.4.6 글로벌 기타 배터리 업체 음극 바인더 시장 전망(Ton)	184
3.4.7 중국 음극 바인더 수요 전망(kTon)	185
3.4.8 글로벌 Si 음극재 PAA 바인더 시장 전망	186
3.4.9 글로벌 SBR Binder 출하량(Ton) 및 점유율(%) : 2023년	187
3.4.10 글로벌 SBR Binder 출하량(Ton) 및 점유율(%) : 2024년	188
3.4.11 글로벌 SBR Binder 출하량(Ton) 및 점유율(%) : 2025년	189
3.4.12 글로벌 CMC Binder 출하량(Ton) 및 점유율(%) : 2023년	190
3.4.13 글로벌 CMC Binder 출하량(Ton) 및 점유율(%) : 2024년	191
3.4.14 글로벌 CMC Binder 출하량(Ton) 및 점유율(%) : 2025년	192

4. 바인더 제조업체 현황

4-1. PVDF Binder Global 제조기업 및 개발 현황
[1] Kureha	196
[2] Syensqo	208
[3] Arkema	217
[4] Daikin	229
[5] Zhejiang Fluorine Chem	235
[6] Shanghai Huayi Sanaifu 3F	239
[7] Huaxia Shenzhou	242
[8] Sinochem Lantian Blue Sky	245
[9] Chemtros(한)	251

4-2. SBR/PAA/PI Binder Global 제조기업 및 개발 현황
[10] Zeon	254
[11] Nippon A&L(Sojitz)	267
[12] ENEOS-JSR(ENEOS Materials)	273
[13] Hansol Chemical	277
[14] LG Chem	281
[15] TRINSEO(미)	288
[16] BASF	297
[17] Synthomer	305
[18] 금호석유화학	309
[19] Ube	314
[20] Fujian Blue Ocean(BO&BS)	319
[21] Sichuan Indigo Materials Science & Technology (INDIGO)	323

4-3. CMC Binder Global 제조기업 및 개발 현황
[22] Nippon Paper	326
[23] DKS(Daiichi Kogyo Seiyaku)	331
[24] Daicel Miraizu Ltd.	337
[25] GL Chem(한)	342
[26] Wealthy(威怡)	347
[27] Xinxiang Jinbang Power Supply Technology	352
[28] Jingrui Electronic Materials	355
[29] Chongqing Lihong Fine Chemical	358
[30] Guangzhou Songbai Chemical	362

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