<2025. 2H> Global 전기 자동차 시장 및 Battery 수급 전망 (~2035년)
지난해 말, 미국에서는 새로운 대통령으로 트럼프가 재집권했다.
트럼프는 후보 시절부터 전기차 보급 정책에 대한 비판의 목소리를 높여왔다. 심지어는
전기차를 중심으로 한 친환경 에너지 정책을 놓고 '사기'(Green
New Scam)’로 규정하기까지 했다.
시간이 지나 5월, 미국
여당 공화당 소속 상하원의 의결 사항은 트럼프의 이러한 정책 방향을 현실화했다.
상원에서는 캘리포니아 주를 중심으로 한 주 정부들의 차량 배기가스 규제를 통한 친환경차 전환 정책을 금지하는
결의안을 통과시켰다.
하원은 ‘One Big
Beautiful Bill’이라는 이름의 법안을 통과시켰다. 이 법안은 직전 정권인
바이든 정권에서 만든 IRA 법안의 세액공제 등의 혜택을 축소하는 법안이었다. 이에 따라 배터리 셀 제조 생산 보조금 종료시점이 1년
앞당겨졌다.
여기에 더해 원산지 요건을 충족하는 전기차에 대한 7,500달러
세액공제를 당초 계획 대비 6년 단축했다. 이에
따라 미국 내 전기차 시장 성장에 대한 상당한 제약이 생겼다. 이미 미국에 진출해 EV용 LIB 생산라인을 구축한 한국 LIB 업계는 생산라인을 ESS용
LIB 생산라인으로 활용해 ESS 시장을 공략하는 대안을 추진 중이다.
해외우려대상기업(FEoC)이라는 개념은 PFE(Prohibited Foreign Entity: 금지된 외국기관)이라는
이름으로 더욱 강력한 기준으로 바뀌었다. 이에 따라 미국 시장 내 중국 업체의 활동은 제약이 강해질
전망이나 미국 내 전기차 세액공제의 조기 종료로 당분간 북미 전기차 시장의 성장은 쉽지 않을 전망이다.
본 보고서는 이런 유동적인 상황 속에서 무겁지만 지속적으로 움직이는 전기차 시장의 성장흐름을 전망했다. 전망 시점이 미 상하원의 법안 통과 시점 이전이기는 하나, 큰
흐름의 방향을 보여주기에는 충분할 것이다.
목차
1. 자동차 시장 전망
1.1 전체 자동차 시장 전망 08
1.2 상용 자동차 시장 전망 09
1.3 지역별 전체 자동차 시장 전망 10
1.4 지역별 전체 자동차 시장 비중 전망 11
1.5 자동차 전동화 비율 전망 12
1.5.1 Global 전체 자동차 전동화 비율 전망
1.5.2 북미 전체 자동차 전동화 비율 전망
1.5.3 유럽 전체 자동차 전동화 비율 전망
1.5.4 중국 전체 자동차 전동화 비율 전망
1.5.5 기타 시장 전체 자동차 전동화 비율 전망
2. Global 전기 LV 시장
전망
2.1 전기 승용 자동차(LV) 비중
전망 18
2.2 전기 승용 자동차(LV) 시장
전망 19
2.3 이차전지 양극재별 전기차 판매 전망 20
2.3.1 Global PHEV, BEV 시장의 ’23년~’35년 양극재별 연평균 성장률
2.3.2 중국 PHEV, BEV 시장의 ’23년~’35년 양극재별 연평균 성장률
2.3.3 중국 외 PHEV,
BEV 시장의 ’23년~’35년 양극재별 연평균
성장률
2.4 Global 전기 LV
Major OEM 전망 24
2.4.1 Global Major OEM 전망
2.4.2 VW(VolksWagen)
2.4.3 Tesla
2.4.4 R-N-M (RENAULT-NISSAN)
2.4.5 HKMC (Hyundai - Kia)
2.4.6 Stellantis
2.4.7 GM
2.4.8 Toyota
2.4.9 Ford
2.4.10 Geely
2.4.11 BMW
2.4.12 Honda
2.4.13 Mercedes-Benz
2.4.14 BYD
2.4.15 SAIC
3. 지역별 EV 시장
전망(LV)
3.1 미국 전기차 시장 전망 69
3.2 북미 전기차 시장 전망(미국
제외) 75
3.3 유럽 전기차 시장 전망 80
3.4 중국 전기차 시장 전망 85
3.5 일본 전기차 시장 전망 93
3.6 한국 전기차 시장 전망 98
3.7 아시아 전기차 시장 전망
(한 · 중 · 일 제외) 103
3.8 기타 지역 전기차 시장 전망
(중남미, 오세아니아, 아프리카) 109
4. 전기 BUS 시장
전망
4.1 전기 BUS 시장
전망 116
4.2 전기 BUS 지역별
시장 전망 119
4.2.1 North America (Including USA)
4.2.2 Europe
4.2.3 China
4.2.4 Others (Japan + Korea + Asia +
Others)
5. 전기 Truck 시장
전망
5.1 전기 Truck 시장
전망 125
5.2 전기 Truck 지역별
시장 전망 127
5.2.1 North America (Including USA)
5.2.2 Europe
5.2.3 China
5.2.4 Others (Japan + Korea + Asia +
Others)
6. LIB 시장 및 판가 전망
6.1 전기차 평균 Battery 용량
전망 133
6.2 전기차 Battery 판가
전망 134
6.2.1 BEV향 배터리 판가 전망
6.2.2 양극재별 배터리 판가 전망
6.3 전기차 Battery 시장
규모 전망 136
7. EV용 Battery 시장
전망
7.1 xEV 배터리 수요 전망 138
7.2 xEV (LV) 배터리 수요 전망 139
7.3 xEV (Commercial) 배터리 수요 전망 140
7.4 xEV (Commercial – BUS)
배터리 지역별 수요 전망 141
7.5 xEV (Commercial – Truck)
배터리 지역별 수요 전망 142
7.6 지역별 xEV 배터리
수요 전망 143
7.7 양극재별 xEV 배터리
수요 전망 145
8. OEM별 Battery 수요
전망(LV)
8.1 Global OEM Maker별 배터리 수요 전망(LV) 149
8.1.1 VW(VolksWagen)
8.1.2 Tesla
8.1.3 R-N-M (RENAULT-NISSAN)
8.1.4 HKMC (Hyundai - Kia)
8.1.5 Stellantis
8.1.6 GM
8.1.7 Toyota
8.1.8 Ford
8.1.9 Geely
8.1.10 BMW
8.1.11 Honda
8.1.12 Mercedes-Benz
8.1.13 BYD
8.1.14 SAIC
8.1.15 Major OEM 배터리 수요 전망 정리
8.2 China Maker별 배터리 수요 전망 180
8.2.1 Changan
8.2.2 Greatwall
8.2.3 Chery
8.2.4 BAIC
8.2.5 GAC
8.2.6 Dongfeng
8.2.7 FAW
8.2.8 Seres (Sokon, Huawei)
8.2.9 Chinese Startup
(Li-Aito/Nio/Leapmotors/
Xpeng/Hozon/Xiaomi)
8.2.10 China OEM 배터리 수요 전망 정리
9. LIB Maker별 공급 전망
9.1 Battery 공급 전망 192
9.1.1 Design Capa 기준
9.1.2 주요 Battery 제조사
공급 전망
9.1.3 Battery 실제 공급 전망
(실제 생산 Capa 기준)
9.2 생산 지역별 Battery 공급
전망 195
9.2.1 실제 생산 Capa 기준
9.3 한국 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준) 196
9.3.1 한국계 Maker의
생산 Capa
9.3.2 한국계 Maker의
지역별 생산 Capa
9.3.3 한국계 Maker의
업체별/지역별 생산 Capa
9.4 일본 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준) 199
9.4.1 일본계 Maker의
생산 Capa
9.4.2 일본계 Maker의
지역별 생산 Capa
9.5.3 일본계 Maker의
업체별/지역별 생산 Capa
9.5 중국 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준) 202
9.5.1 중국계 Maker의
생산 Capa
9.5.2 중국계 Maker의
지역별 생산 Capa
9.5.3 중국계 Maker의
업체별/지역별 생산 Capa
9.6 유럽 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준) 205
9.6.1 유럽계 Maker의
생산 Capa
9.6.2 유럽계 Maker의
지역별 생산 Capa
9.6.3 유럽계 Maker의
업체별/지역별 생산 Capa
9.7 미국 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준) 208
9.7.1 미국계 Maker의
생산 Capa
9.7.2 미국계 Maker의
지역별 생산 Capa
9.7.3 미국계 Maker의
업체별/지역별 생산 Capa
10. 중장기 Battery 수급
전망
10.1 Global 중장기 수급 전망 211
10.2 중국 중장기 수급 전망 212
10.3 Global(중국 제외) 중장기
수급 전망 213
10.4 유럽 중장기 수급 전망 214
10.5 북미 중장기 수급 전망 215
별첨
1. Global 자동차 규제 및 전기차 육성 정책 217
2. 주요 자동차 업체 전기차 판매 목표 264
3. 주요 자동차 Maker 동향 267
|
|