지난해 말, 미국에서는 새로운 대통령으로 트럼프가 재집권했다.
트럼프는 후보 시절부터 전기차 보급 정책에 대한 비판의 목소리를 높여왔다. 심지어는
전기차를 중심으로 한 친환경 에너지 정책을 놓고 '사기'(Green
New Scam)’로 규정하기까지 했다.
시간이 지나 5월, 미국
여당 공화당 소속 상하원의 의결 사항은 트럼프의 이러한 정책 방향을 현실화했다.
상원에서는 캘리포니아 주를 중심으로 한 주 정부들의 차량 배기가스 규제를 통한 친환경차 전환 정책을 금지하는
결의안을 통과시켰다.
하원은 ‘One Big Beautiful Bill’이라는 이름의 법안을
통과시켰다. 이 법안은 직전 정권인 바이든 정권에서 만든 IRA 법안의
세액공제 등의 혜택을 축소하는 법안이었다. 이에 따라 배터리 셀 제조 생산 보조금 종료시점이 1년 앞당겨졌고 원산지 요건을 충족하는 전기차에 대한 7,500달러
세액공제를 당초 계획 대비 6년 단축했다. 이에 따라 미국
내 전기차 시장 성장에 대한 제약이 생겼다. 물론 해외우려대상기업(FEoC)의
기준이 더욱 강화되며 미국 시장 내 중국 업체의 활동이 더욱 제약 받을 것이나 앞서 이야기한 사안들로 시장 자체의 성장에 의문이 생겨버렸다. 여기에 도떼기시장 마냥 흥정하듯 관세율을 던지는 트럼프 특유의 성격까지 감안하면 미국 전기차시장의 불안정성은
매우 높아진 것으로 보인다.
본 보고서는 이런 유동적인 상황 속에서 무겁지만 지속적으로 움직이는 전기차 시장의 성장흐름을 전망했다. 전망 시점이 미 상하원의 법안 통과 시점 이전이기는 하나, 큰 흐름의
방향을 보여주기에는 충분할 것이다.
이번 보고서는 주요 완성차 그룹, 중국의 주요 완성차 업계의 지역별
전기차 판매동향 및 전망을 양극재별로 새로운 장표에 정리하였다. 이를 통해 이전보다 깔끔한 보고서 데이터
확인을 가능하게 만들었다.
전기자동차 시장의 주요 사항을 반영한 본 보고서가 업계 관계자들분에게 도움이 되기를 바란다.
목차
1. 자동차 시장 전망
---------------------------------------- 7
1.1 전체 자동차
시장 전망
1.2 상용 자동차
시장 전망
1.3 지역별 전체
자동차 시장 전망
1.4 지역별 전체
자동차 시장 비중 전망
1.5 자동차 전동화
비율 전망
2. Global 전기
LV(Light Vehicle)자동차 시장 전망--------------- 17
2.1 전기 승용
자동차(LV) 비중 전망
2.2 전기 승용차
시장 전망
2.3 이차전지 양극재별
전기차 판매 전망
2.3.1 Global PHEV, BEV 시장의 ’21년~’35년 양극재별 연평균 성장률
2.3.2 중국 PHEV, BEV 시장의 ’21년~’35년 양극재별
연평균 성장률
2.3.3 중국 외 PHEV, BEV 시장의 ’21년~’35년 양극재별
연평균 성장률
2.4 Global 전기 LV Major OEM 전망
- VW, TESLA, R-N-M, HKMC, Stellantis, GM, Toyota, Ford, Geely,
BMW, Honda,
Mercedes-Benz(Daimler), BYD, SAIC
3. 지역별 전기 자동차 시장 전망(LV)
----------------------------- 68
3.1 미국 전기차
시장 전망
3.2 북미 전기차
시장 전망(미국 제외)
3.3 유럽 전기차
시장 전망
3.4 중국 전기차
시장 전망
3.5 일본 전기차
시장 전망
3.6 한국 전기차
시장 전망
3.7 아시아 전기차
시장 전망(한, 중,일
제외)
3.8 기타 지역
전기차 시장 전망(중남미, 오세아니아, 중동, 아프리카)
4. 전기 BUS 시장
전망 ------------------------------------------- 115
4.1 전기 BUS 시장 전망
4.2 전기 BUS 지역별 시장 전망
4.2.1 North America (Including USA)
4.2.2 Europe
4.2.3 China
4.2.4 Others (Japan + Korea + Asia + Others)
5. 전기 TRUCK 시장
전망 ---------------------------------------- 124
5.1 전기 TRUCK 시장 전망
5.2 전기 TRUCK 지역별 시장 전망
5.2.1 North America (Including USA)
5.2.2 Europe
5.2.3 China
5.2.4 Others (Japan
+ Korea + Asia + Others)
6. LIB 시장 및 판가 전망
----------------------------------------- 132
6.1 전기차 평균 Battery 용량 전망
6.2 전기차 Battery 판가 전망
6.2.1 EV향 배터리 판가 전망
6.2.2 양극재별 배터리 판가 전망
6.3 전기차 Battery 시장 규모 전망
7. 전기 자동차용 Battery 시장
전망 ------------------------- 137
7.1 xEV 배터리
수요 전망
7.2 xEV (LV) 배터리
수요 전망
7.3 xEV
(Commercial) 배터리 수요 전망
7.4 xEV
(Commercial – BUS) 배터리 지역별 수요 전망
7.5 xEV
(Commercial – Truck) 배터리 지역별 수요 전망
7.6 지역별 xEV 배터리 수요 전망
7.7 양극재별 xEV 배터리 수요 전망
8. 자동차 Maker별 Battery 수요 전망(LV) ---------------------- 148
8.1 Global OEM
Maker별 배터리 수요 전망(LV)
- VW, TESLA, R-N-M, HKMC, Stellantis, GM, Toyota, Ford, Geely,
BMW, Honda,
Mercedes-Benz(Daimler), BYD, SAIC
8.2 China Maker별
배터리 수요 전망
-
Changan, Greatwall, Chery, BAIC,
GAC, Dongfeng, FAW, Seres(Sokon), Chinese Startup
(Li-Aito/Nio/Leapmotors/Xpeng/Hozon/Xiaomi)
9. LIB Maker별 공급 전망
--------------------------------------- 191
9.1 Battery 공급
전망 (Design Capa 기준)
9.1.1 Design Capa 기준
9.1.2 주요 Battery 제조사 공급 전망
9.1.3 Battery 실제 공급 전망 (실제 생산 Capa 기준)
9.2 생산 지역별 Battery 공급 전망 (실제 생산 Capa 기준)
9.2.1 실제 생산 Capa 기준
9.3 한국 Maker 전망 (실제 생산
Capa 기준)
9.3.1 한국계 Maker의 생산
Capa
9.3.2 한국계 Maker의 지역별 생산 Capa
9.3.3 한국계 Maker의 업체별/지역별
생산 Capa
9.4 일본 Maker 전망 (실제 생산
Capa 기준)
9.4.1 일본계 Maker의 생산
Capa
9.4.2 일본계 Maker의 지역별 생산 Capa
9.4.3 일본계 Maker의 업체별/지역별
생산 Capa
9.5 중국 Maker 전망 (실제 생산
Capa 기준)
9.5.1 중국계 Maker의 생산
Capa
9.5.2 중국계 Maker의 지역별 생산 Capa
9.5.3 중국계 Maker의 업체별/지역별
생산 Capa
9.6 유럽 Maker 전망 (실제 생산
Capa 기준)
9.6.1 유럽계 Maker의 생산
Capa
9.6.2 유럽계 Maker의 지역별 생산 Capa
9.6.3 유럽계 Maker의 업체별/지역별
생산 Capa
9.7 미국 Maker 전망 (실제 생산
Capa 기준)
9.7.1 미국계 Maker의 생산
Capa
9.7.2 미국계 Maker의 지역별 생산 Capa
9.7.3 미국계 Maker의 업체별/지역별
생산 Capa
10. 중장기 Battery 수급
전망 ------------------------------------ 210
10.1 Global 중장기
수급 전망
10.2 중국 중장기
수급 전망
10.3 Global(중국
제외) 중장기 수급 전망
10.4 유럽 중장기
수급 전망
10.5 북미 중장기
수급 전망
[별첨]
1. Global 자동차 규제 및 전기차 육성 정책 -------------------- 217
2. 주요 자동차 Maker 전기차
판매 목표 ---------------------- 263
3. 주요 자동차 Maker 동향 ----------------------------------- 266