2026년 1~6월 북미 전기차 시장 분석
2026년 1~6월 북미 전기차(EV) 시장은 BEV와 PHEV가 모두 전년 동기 대비 감소하며 주요 지역 가운데 상대적으로 뚜렷한 수요 둔화가 이어졌습니다. 다만 BEV 시장의 감소폭은 1~5월 누적 대비 완화됐으며, 시장 위축 과정에서 Tesla와 Panasonic 등 선두 업체의 점유율 집중 현상이 더욱 뚜렷하게 나타났습니다.
BEV 판매량은 58.2만 대로 전년 동기 대비 13.0% 감소했습니다. 이는 1~5월 누적 기준 20.9% 감소보다 감소폭이 축소된 것으로, 6월 판매 회복이 누적 실적 개선에 영향을 미쳤습니다. 반면 PHEV는 9.9만 대로 47.1% 감소하며 BEV보다 훨씬 큰 감소폭을 기록했습니다.
BEV 시장에서는 Tesla의 시장 지배력이 더욱 강화됐습니다. Tesla는 전체 시장 감소에도 불구하고 판매량이 28.8만 대로 5.4% 증가했으며, 시장점유율은 40.9%에서 49.6%까지 상승했습니다. 반면 Ford(-53.2%)와 BMW(-50.3%), Chevrolet(-30.2%) 등은 큰 폭으로 감소했습니다. Toyota(+185.5%), Subaru(+61.5%), Cadillac(+19.0%), Rivian(+18.4%) 등 일부 업체들은 역성장 시장에서도 판매량을 확대하며 업체별 실적 차별화가 뚜렷하게 나타났습니다.
모델별로는 Tesla Model Y가 18.8만 대로 전년 동기 대비 25.7% 증가하며 북미 전체 BEV 시장의 32.3%를 차지했습니다. 단일 모델이 시장의 약 3분의 1을 차지할 정도로 집중도가 높아진 반면 Model 3는 24.1% 감소했습니다. Toyota bZ4X(+149.5%), Cadillac Optiq(+61.0%), Rivian R1S(+4.4%) 등 일부 크로스오버 모델은 성장했지만 Ford Mustang Mach-E와 Chevrolet Equinox는 각각 41.1% 감소했습니다.
PHEV 시장에서는 대부분 주요 업체가 큰 폭의 감소세를 나타냈습니다. Toyota는 1.8만 대로 29.7% 감소했지만 18.1%의 점유율로 1위를 유지했습니다. BMW(+19.5%)와 Lexus(+26.9%)는 성장한 반면 Jeep(-84.5%), Mercedes-Benz(-70.7%), Mazda(-69.6%), Ford(-57.1%), Volvo(-49.4%)는 큰 폭으로 감소했습니다. 특히 Jeep의 점유율은 22.0%에서 6.4%로 하락하면서 시장 상위권 구도가 크게 변화했습니다.
모델별로는 BMW X5가 1.0만 대(+5.8%)로 1위를 기록했으며, Lexus NX(+26.9%)와 RX(+20.8%)가 시장 전반의 감소세 속에서 비교적 양호한 성과를 보였습니다. 반면 Jeep Wrangler(-87.4%), Grand Cherokee(-81.0%), Volvo XC60(-52.0%), Toyota RAV4(-43.1%) 등 기존 주요 PHEV 모델의 판매는 크게 감소했습니다.
북미 EV 배터리 사용량은 52.5GWh로 전년 동기 대비 17.9% 감소하며 완성차 시장과 함께 하락했습니다. Panasonic은 시장 위축에도 불구하고 22.0GWh로 8.2% 성장해 점유율을 31.8%에서 42.0%까지 확대했습니다. 반면 국내 배터리 3사는 모두 감소했습니다. LGES는 35.8% 감소하며 점유율이 25.8%에서 20.2%로 하락했고, SK On은 32.3% 감소해 9.6%, SDI는 57.6% 감소해 6.0%의 점유율을 기록했습니다.
전반적으로 2026년 1~6월 북미 EV 시장은 판매 감소와 함께 선두 업체로의 집중 현상이 동시에 나타나고 있습니다. BEV 시장에서는 Tesla와 Model Y의 영향력이 더욱 확대됐으며, PHEV 시장은 대부분 업체와 모델에서 큰 폭의 감소가 이어지고 있습니다. 배터리 시장에서도 Panasonic의 점유율이 빠르게 상승한 반면 한국 배터리 업체들은 판매량과 점유율이 동시에 하락했습니다. 향후 북미 시장에서는 전체 EV 수요의 회복 여부와 함께 특정 완성차 및 배터리 업체에 집중된 시장 구조가 어떻게 변화하는지가 주요 관전 포인트가 될 것으로 전망됩니다.
North America EV Market Review (Jan-Jun 2026)
North America's EV market remained under pressure during Jan-Jun 2026, with both BEV and PHEV sales declining YoY. However, the BEV contraction narrowed compared with the Jan-May period, while the market downturn further increased concentration around leading players such as Tesla and Panasonic.
BEV sales declined 13.0% YoY to 582K units, improving from the 20.9% decline recorded through May as June sales rebounded. PHEV demand weakened much more sharply, falling 47.1% to 99K units.
Tesla further strengthened its dominance in the BEV market. Despite the overall market contraction, Tesla sales increased 5.4% to 288K units, lifting its market share from 40.9% to 49.6%. Ford (-53.2%), BMW (-50.3%), and Chevrolet (-30.2%) declined sharply, while Toyota (+185.5%), Subaru (+61.5%), Cadillac (+19.0%), and Rivian (+18.4%) grew against the market trend.
At the model level, Tesla Model Y increased 25.7% to 188K units and accounted for 32.3% of the entire North American BEV market. In contrast, Model 3 declined 24.1%, highlighting a growing dependence on Model Y within Tesla's portfolio. Toyota bZ4X (+149.5%), Cadillac Optiq (+61.0%), and Rivian R1S (+4.4%) also expanded, while Ford Mustang Mach-E and Chevrolet Equinox each fell 41.1%.
The PHEV market experienced an even broader contraction. Toyota remained the largest brand with 18K units despite a 29.7% decline, increasing its market share to 18.1%. BMW (+19.5%) and Lexus (+26.9%) were notable exceptions to the downturn, while Jeep (-84.5%), Mercedes-Benz (-70.7%), Mazda (-69.6%), Ford (-57.1%), and Volvo (-49.4%) declined sharply. Jeep's market share fell from 22.0% to just 6.4%, substantially reshaping the competitive ranking.
At the model level, BMW X5 remained the top-selling PHEV with 10K units (+5.8%). Lexus NX (+26.9%) and RX (+20.8%) were among the few models to expand, whereas Jeep Wrangler (-87.4%), Grand Cherokee (-81.0%), Volvo XC60 (-52.0%), and Toyota RAV4 (-43.1%) recorded steep declines.
Battery demand decreased 17.9% YoY to 52.5 GWh, broadly reflecting weaker EV sales. Panasonic bucked the market trend with 8.2% growth to 22.0 GWh, increasing its share from 31.8% to 42.0%. In contrast, all three major Korean suppliers declined. LGES fell 35.8% and its share decreased from 25.8% to 20.2%, SK On declined 32.3% to a 9.6% share, and SDI fell 57.6% to a 6.0% share.
Overall, North America's EV market during Jan-Jun 2026 was characterized by simultaneous demand contraction and increasing market concentration. Tesla and Model Y strengthened their positions in the BEV segment, while the PHEV market experienced broad-based weakness. In batteries, Panasonic expanded its lead as Korean suppliers lost both volume and share. The pace of EV demand recovery and the sustainability of this increasingly concentrated market structure will therefore remain key themes for North America in the second half of 2026.
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