2026년 1~6월 중국 전기차 시장 분석
2026년 1~6월 중국 전기차(EV) 시장은 BEV의 감소폭이 크게 완화된 반면 PHEV는 두 자릿수 감소세가 이어지면서, 전동화 시장 내부의 파워트레인 및 브랜드 경쟁 구도 변화가 더욱 뚜렷해지는 모습을 보였습니다.
BEV 판매량은 366.5만 대로 전년 동기 대비 1.7% 감소하며 비교적 제한적인 감소폭을 기록했습니다. 반면 PHEV 판매량은 164.3만 대로 23.1% 감소해 BEV와 뚜렷한 차이를 보였습니다. 중국 EV 시장은 전체적인 수요 둔화 속에서도 순수전기차를 중심으로 신규 브랜드와 신차의 시장 진입이 활발하게 이어지고 있습니다.
BEV 시장에서는 기존 대형 업체들의 부진과 신규·성장 업체들의 약진이 동시에 나타났습니다. BYD는 46.7만 대로 전년 동기 대비 33.0% 감소하며 점유율이 18.7%에서 12.7%로 하락했고, Geely(-31.1%), Wuling(-23.3%), Tesla(-9.3%)도 감소했습니다. 반면 NIO(+67.7%), LeapMotor(+46.6%), SAIC(+247.7%)가 높은 성장률을 기록했고, Li Auto는 0.6만 대에서 13.2만 대로 급증했습니다. 이들 4개 업체의 합산 점유율은 8.4%에서 18.4%까지 확대되며 기존 대형 업체 중심의 시장 구조가 빠르게 변화하고 있습니다.
모델 기준에서도 신차 중심의 세대교체가 지속됐습니다. Li Auto Ideal i6는 12.0만 대를 기록하며 단기간에 시장 3위에 올랐고, Xiaomi YU7 역시 10.5만 대로 4위에 진입했습니다. NIO ES8는 7.9만 대, MG-4는 7.1만 대를 기록하며 TOP 10에 새롭게 자리 잡았습니다. 반면 Hongguang MINI(-59.0%)와 Xiaomi SU7(-55.0%)은 큰 폭으로 감소했습니다. 기존 인기 모델의 판매가 줄어드는 동시에 신규 모델이 상위권에 빠르게 진입하면서 중국 BEV 시장의 제품 교체 주기가 더욱 빨라지고 있습니다.
PHEV 시장에서는 구조 변화가 한층 더 크게 나타났습니다. BYD는 전년 77.8만 대에서 33.7만 대로 56.7% 감소하며 점유율이 36.4%에서 20.5%로 하락했습니다. Li Auto 역시 69.0% 감소한 반면 Fangchengbao는 150.8% 증가했고, ZEEKR는 5.8만 대 규모로 새롭게 상위권에 진입했습니다. 기타 업체의 비중도 18.6%에서 30.7%로 확대되면서 과거 BYD 중심의 시장에서 다수 업체가 경쟁하는 구조로 변화하고 있습니다.
모델별로는 Fangchengbao Titanium 7이 신규 진입과 동시에 8.9만 대를 기록하며 PHEV 판매 1위에 올랐습니다. ZEEKR 9X와 Changan Qiyuan A06 역시 TOP 10에 새롭게 진입했습니다. 반면 BYD Qin L DM-i(-71.5%), Li Auto Ideal L6(-69.4%), SEAL 06 DM-i(-65.9%), Qin PLUS DM-i(-50.4%) 등 기존 주요 모델들은 큰 폭의 감소세를 보였습니다.
한편 EV 판매 둔화에도 불구하고 배터리 사용량은 339.1GWh로 전년 동기 대비 15.5% 증가했습니다. CATL은 152.2GWh(+17.3%)를 기록하며 점유율을 44.9%까지 확대했고, BYD는 59.5GWh(-14.5%)로 점유율이 17.5%까지 하락했습니다. REPT(+118.6%), LGES(+78.7%), Zenergy(+45.7%), EVE(+32.9%), CALB(+32.0%) 등 중위권 업체들도 빠르게 성장하면서 중국 배터리 공급망의 경쟁 구도 역시 다변화되고 있습니다.
전반적으로 2026년 1~6월 중국 EV 시장은 단순한 판매량 증감보다 시장 내부의 구조 변화가 더욱 중요한 시기로 평가됩니다. BEV 시장에서는 신규·기술 중심 브랜드와 신차의 영향력이 확대되고 있고, PHEV 시장에서는 기존 강자의 점유율 하락과 시장 다변화가 동시에 진행되고 있습니다. 배터리 시장에서는 CATL의 선두 지위가 더욱 공고해지는 가운데 중위권 업체들의 성장도 이어지고 있어, 향후 중국 EV 시장의 경쟁력은 판매 규모뿐만 아니라 제품 경쟁력과 브랜드 차별화, 공급망 경쟁력이 함께 좌우할 것으로 전망됩니다.
China EV Market Review (Jan-Jun 2026)
China's EV market continued to undergo significant structural change during Jan-Jun 2026, with the decline in BEV sales narrowing substantially while PHEV demand remained under strong pressure.
BEV sales reached 3.66 million units, down 1.7% YoY, while PHEV sales declined more sharply to 1.64 million units, down 23.1% YoY. The widening performance gap between the two powertrains highlights an ongoing shift within China's electrified vehicle market toward pure-electric platforms.
In the BEV segment, major incumbents continued to lose ground. BYD declined 33.0% YoY to 467K units, with its market share falling from 18.7% to 12.7%. Geely (-31.1%), Wuling (-23.3%), and Tesla (-9.3%) also contracted. In contrast, NIO (+67.7%), LeapMotor (+46.6%), SAIC (+247.7%), and Li Auto (6K → 132K units) expanded rapidly. Their combined market share rose from 8.4% to 18.4%, highlighting a clear shift toward newer and technology-driven brands.
At the model level, newly launched vehicles continued to reshape the rankings. Li Auto Ideal i6 reached 120K units and ranked third, while Xiaomi YU7 rose to fourth with 105K units. NIO ES8 and MG-4 also entered the top 10, while established high-volume models including Hongguang MINI (-59.0%) and Xiaomi SU7 (-55.0%) declined sharply.
Structural change was even more pronounced in the PHEV segment. BYD's sales dropped 56.7% from 778K to 337K units, reducing its share from 36.4% to 20.5%. Li Auto also declined 69.0%, while Fangchengbao expanded 150.8% and ZEEKR entered the top tier with 58K units. The share of "Others" increased from 18.6% to 30.7%, indicating a rapid transition from a BYD-centered market toward a more fragmented competitive landscape.
At the model level, Fangchengbao Titanium 7 emerged as the best-selling PHEV with 89K units shortly after launch. ZEEKR 9X and Changan Qiyuan A06 also entered the top 10, while former volume leaders such as BYD Qin L DM-i (-71.5%), Li Auto Ideal L6 (-69.4%), SEAL 06 DM-i (-65.9%), and Qin PLUS DM-i (-50.4%) posted steep declines.
Despite weaker vehicle sales, battery demand increased 15.5% YoY to 339.1 GWh. CATL strengthened its leadership with 152.2 GWh (+17.3%) and a 44.9% market share, while BYD declined 14.5% to 59.5 GWh and its share fell to 17.5%. Mid-tier suppliers including REPT (+118.6%), LGES (+78.7%), Zenergy (+45.7%), EVE (+32.9%), and CALB (+32.0%) also recorded strong growth.
Overall, Jan-Jun 2026 highlights a structural transition in China's EV market rather than a simple change in market volume. New brands and models are gaining influence in the BEV segment, while the PHEV market is becoming increasingly fragmented. At the same time, CATL is consolidating its leadership in batteries as a broader group of mid-tier suppliers expands, making product competitiveness, brand differentiation, and supply chain capabilities increasingly important drivers of market performance.
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