2026년 1~7월 중국 EV 시장: BEV 회복, PHEV 부진 속 경쟁구도 재편
2026년 1~7월 중국 전기차 시장은 BEV가 전년 수준을 회복한 반면 PHEV는 두 자릿수 감소세를 이어가며 연료타입별 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.
BEV 판매량은 442.2만 대로 전년 동기 대비 0.1% 증가했으며, 7월 단월 판매가 75.8만 대로 9.9% 늘면서 누적 실적이 보합권으로 회복됐다.
반면 PHEV는 194.4만 대로 22.9% 감소했다. 2026년부터 NEV 구매세 혜택이 전액 면제에서 절반 감면으로 축소되고 PHEV 순수전기 주행거리 요건이 강화되면서 보급형 PHEV 수요가 상대적으로 큰 영향을 받은 것으로 판단된다.
BEV 시장에서는 기존 대형 업체의 부진과 신흥·성장 업체의 약진이 동시에 나타났다. BYD는 57.2만 대로 30.4% 감소하며 점유율이 18.6%에서 12.9%로 하락했고, Geely(-30.7%), Wuling(-21.0%), Tesla(-12.4%)도 감소했다.
반면 LeapMotor(+53.6%), NIO(+68.1%), SAIC(+246.5%)가 높은 성장률을 기록했으며 Li Auto도 0.9만 대에서 14.9만 대로 크게 늘었다. 이들 4개 업체의 합산 점유율은 8.6%에서 18.7%로 확대됐다.
모델 경쟁 역시 신차 중심으로 빠르게 재편되고 있다. Li Auto Ideal i6는 13.6만 대로 시장 3위에 올랐고 Xiaomi YU7은 11.5만 대로 4위에 진입했다.
LeapMotor A10, NIO ES8, MG-4도 새롭게 TOP 10에 이름을 올렸다. 반면 Hongguang MINI와 Xiaomi SU7은 각각 59.4%, 50.1% 감소해 기존 인기 모델과 신규 모델 간 세대교체가 빠르게 진행되는 모습이다.
PHEV 시장에서는 재편 속도가 더욱 빨랐다. BYD 판매량은 90.4만 대에서 40.7만 대로 55.0% 감소했고 점유율도 35.9%에서 20.9%로 낮아졌다.
Li Auto 역시 66.8% 감소한 반면 Fangchengbao는 152.7% 성장했고 ZEEKR도 상위권에 새롭게 진입했다. 기타 업체 비중은 19.0%에서 30.9%로 확대되며 과거 BYD 중심의 시장에서 다수 업체가 경쟁하는 구조로 변화하고 있다.
모델별로는 Fangchengbao Titanium 7이 9.9만 대로 1위에 올랐고, 기존 BYD 주력 PHEV 모델은 대부분 큰 폭의 감소세를 기록했다.
완성차 판매 흐름과 달리 배터리 사용량은 증가했다. 1~7월 중국 EV 배터리 사용량은 408.4GWh로 전년 동기 대비 16.7% 늘었다.
CATL은 182.1GWh로 18.3% 성장하며 점유율을 44.6%까지 확대했고, BYD는 73.2GWh로 10.8% 감소했다.
REPT, LGES, Zenergy, EVE, CALB 등 중위권 업체도 높은 성장률을 기록했다. 특히 전기 트럭 판매 증가와 대당 배터리 탑재량 확대에 힘입어 상용 부문이 107.9GWh, 중국 전체 배터리 사용량의 26.4%를 차지했다.
종합하면 2026년 1~7월 중국 EV 시장의 핵심은 단순한 판매 증감보다 시장 내부의 구조 변화에 있다.
BEV에서는 신규 브랜드와 신차의 영향력이 확대되고 있으며, PHEV는 기존 강자의 점유율 하락과 경쟁 다변화가 동시에 진행되고 있다.
배터리 시장에서는 CATL의 선두 지위가 강화되는 가운데 중위권 업체와 상용 전동화가 추가 수요를 견인하고 있어, 향후 중국 시장에서는 판매 규모뿐 아니라 제품 경쟁력, 브랜드 차별화, 공급망 경쟁력이 더욱 중요해질 전망이다.
China EV Market Jan–Jul 2026: BEV Recovery, PHEV Weakness and a Reshaping Competitive Landscape
China’s EV market showed increasingly divergent trends across powertrains during Jan–Jul 2026. BEV sales recovered to 4.42 million units, up 0.1% YoY, supported by a 9.9% increase in July to 758K units. In contrast, PHEV sales fell 22.9% to 1.94 million units. The shift from full NEV purchase-tax exemption to a 50% reduction, together with tighter electric-range requirements for PHEVs, appears to have weighed particularly heavily on entry-level plug-in hybrid demand.
The BEV market also saw a clear shift in competitive dynamics. BYD sales fell 30.4% to 572K units, reducing its market share from 18.6% to 12.9%, while Geely, Wuling and Tesla also declined. By contrast, LeapMotor, NIO and SAIC posted strong growth, and Li Auto expanded from 9K to 149K units. Their combined market share increased from 8.6% to 18.7%, highlighting the growing influence of newer and faster-growing brands.
Model rankings were reshaped by new launches. Li Auto Ideal i6 reached 136K units and ranked third, while Xiaomi YU7 moved into fourth place with 115K units. LeapMotor A10, NIO ES8 and MG-4 also entered the top 10. Meanwhile, Hongguang MINI and Xiaomi SU7 declined sharply, underscoring the accelerating product replacement cycle in China’s BEV market.
Structural change was even more pronounced in PHEVs. BYD sales dropped 55.0% from 904K to 407K units, cutting its share from 35.9% to 20.9%. Li Auto also declined sharply, while Fangchengbao grew 152.7% and ZEEKR entered the top tier. The share of “Others” rose from 19.0% to 30.9%, indicating a transition from a BYD-centered market toward a more fragmented competitive landscape. Fangchengbao Titanium 7 became the best-selling PHEV with 99K units, while several former BYD volume leaders posted steep declines.
Despite weaker vehicle sales, battery demand increased 16.7% YoY to 408.4 GWh. CATL strengthened its lead with 182.1 GWh and a 44.6% market share, while BYD declined 10.8% to 73.2 GWh. Mid-tier suppliers including REPT, LGES, Zenergy, EVE and CALB also expanded rapidly. Commercial electrification was a key driver: electric truck sales rose 17.7% to 465K units, while average pack size increased from 95 kWh in 2024 to 204 kWh, taking commercial vehicles to 107.9 GWh, or 26.4% of total battery demand.
Overall, Jan–Jul 2026 was defined less by headline market growth than by structural transition. New brands and models are gaining influence in BEVs, PHEV competition is becoming more fragmented, and CATL is consolidating its battery leadership as mid-tier suppliers and commercial electrification support demand. Product competitiveness, brand differentiation and supply-chain strength are therefore becoming increasingly important drivers of performance in China’s EV market.
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