코로나19의 세계적 대유행(펜데믹)으로 세계 경제 전체가 요동치고 있다.

‘우한폐렴’으로 알려진 코로나19는 세계 경제의 시간을 정지시켰다. 많은 업체들이 재택근무를 했던 대한민국부터 시작하여 전세계가 정부 차원에서 외출을 만류했다. 이 바람에 소비가 자연스럽게 정지되었으며, 이동수단의 사용 역시 눈에 띄게 감소되었다. 이외에도 및 자동차 공장들도 생산 차제를 중단하는 등 극단적인 조치가 이뤄졌다. 이에 우리나라 외에도 미국 등 주요 정부는 코로나19에 대한 긴급 자금 지원을 서두르고 있다.

SNE리서치는 이에 관한 시장 전망 변동을 새롭게 예측하기를 바라는 시장의 요구에 따라 본 보고서의 긴급 업데이트를 진행하였다. 3월 말 주요 자동차 제조사의 대응 방침을 바탕으로 유럽과 미국 등 코로나19의 유행이 심각한 주요 시장에서 약 3개월간 부품 공급망이 멈추고 이에 관한 복구 노력이 있을 것으로 예상했다. 공급 측면 외에 수요 측면에서도 시장 회복에 다소 시간이 걸릴 것으로 시나리오를 예상하여 시장 전망치를 조정하였다.

본 보고서는 기존 중장기 전망치에 앞서 밝힌 시나리오를 접목하여 시장 전망을 새로이 하였다. 또한 전기차용 이차전지의 대당 에너지양의 성장을 전체 평균으로만 지원했던 이전과는 달리, 주요 자동차 제조업체별 평균으로 지원하여 더 구체적인 이차전지 시장 규모 성장 자료를 제공하였다.

이차전지 및 전기차 업계 관계자, 리서치 증권 업계 그리고 학계 등의 관계자분들께 이 보고서가 도움이 되길 바란다. 더불어 코로나19가 빠르게 종식되길 바라며 건강에 유의하시기를 희망한다.

[목차]

1. Global COVID-19 영향 및 시나리오 ------7

     1.1 COVID-19가 전기차에 미치는 영향 

2. 전기 승용차(BEV+PHEV) 중장기 시장 전망 ------ 18

     2.1  전기 승용차 시장 전망

     2.2  전기 승용차 Maker 별 전망

     2.3  Top Maker별 세부 전망

            - VW, Toyota, Renault-Nissan, TESLA,HKMC,GM,HONDA

 3. 지역별 전기 승용차 시장 전망 -------------------- 69

      3.1  미국 전기차 시장 전망

     3.2  북미 전기차 시장 전망(미국 제외)

     3.3  유럽 전기차 시장 전망

     3.4  중국 전기차 시장 전망

     3.5  일본 전기차 시장 전망

     3.6  한국 전기차 시장 전망

     3.7  기타 전기차 시장 전망 

4. 전기 BUS 시장 전망 ------------------------------------- 100

     4.1 전기 BUS 시장 전망

     4.2 전기 BUS 지역별 시장 전망

5. 전기 TRUCK 시장 전망 -------------------------------- 109

     5.1 전기 TRUCK 시장 전망

     5.2 전기 TRUCK 지역별 시장 전망 

  6. LiB 시장 및 판가 전망 ------------------------------------ 118

      6.1 전기차 평균 Battery 용량 전망

      6.2 전기차 Battery 판가 전망

      6.3 전기차 Battery 시장 규모 전망

7. 전기 자동차용 Battery 시장 전망 -------------------- 122

     7.1 xEV Battery 수요 전망

     7.2 xEV 승용차 배터리 수요 전망

     7.3 xEV 상용차 배터리 수요 전망

     7.4 xEV BUS 배터리 수요 전망

     7.5 xEV Truck 배터리 수요 전망

     7.6 xEV Maker별 배터리 수요 전망(PV)

8. 자동차 Maker별 Battery 수요 전망 ------------------------- 130

     8.1 Global OEM Maker별 배터리 수요 전망(PV)

     8.2 China Maker별 배터리 수요 전망(PV)

9. LiB Maker별 공급 전망 ---------------------------- 152

     9.1  제조국가 별 Battery  공급 전망

     9.2  생산지역 별 Battery 공급 전망

     9.3  한국 Maker 전망

     9.4  일본 Maker 전망

     9.5  중국 Maker 전망

     9.6  유럽 및 기타 Maker 전망

10. 중장기 Battery 수급 전망 ---------------------- 168

    10.1 Global 중장기 수급 전망

    10.2 중국 중장기 수급 전망

    10.3 Global(중국 제외) 중장기 수급 전망

    10.4 유럽 중장기 수급 전망

    10.5 북미 중장기 수급 전망  

 [별첨]

1. Global 자동차 규제 및 전기차 육성 정책 -------- 176

     1.1 주요 국가별 전기자동차 보급 목표

     1.2 주요도시의 내연기관 차량 퇴출 선언

     1.3 주요 국가별 자동차 규제 및 전기차 육성 정책

      1.3.1 미국 자동차 규제 및 업체 현황

      1.3.2 유럽 자동차 규제 및 업체 현황

      1.3.3 중국 자동차 규제 및 보조금 정책

 2. 주요 자동차 Maker 전기차 판매 목표 ------------- 192

 3. 주요 자동차 Maker 동향 ----------------------------------193