글로벌 리튬이온 이차전지 시장은 1991년 소니(무라타)가 리튬이온 이차전지를 최초로 개발한 이후에 파나소닉(산요), 히타치 등 일본 업체들에 의해 시작됐다. 한국 및 중국의 이차전지 업체들은 2000년대 이후부터 본격적으로 시장에 참여하기 시작했다. 2018년 기준 배터리 시장 규모는 팩 기준 331억 달러(한화 약 39조 원)으로 2030년 3,517억 달러(한화 약 416조 원)까지 열 배 이상 성장할 전망이다.

리튬이온 이차전지의 4대 소재 시장은 한중일 3개 나라의 경쟁을 중심으로 구성됐다. 전기 자동차 시장의 확대에 따라 이 국가 간 업체의 경쟁을 갈수록 치열해짐과 동시에 각 업체들의 눈부신 성장이 기대된다.

본 보고서는 소형/에너지저장장치(ESS)/전기자동차(xEV)로 이차전지를 구분하여 시장 전방에 관한 전망 조사 및 이차전지의 주요 소재 제조업체들에 대한 분석으로 구성됐다. 기존 리포트가 2025년까지의 전망을 예상한 것과 달리, 2030년까지 수요공급을 전망하였다. 또한 소재 제조업체들의 조사 목록을 새롭게 구성하여 관심을 많이 받는 업체들로 보고서를 구성하였다.

각 소재별 시장 조사 자료 구성도 다소 변경하였다. 과거 시장 자료의 경우 2015년부터 2018년까지의 소재별 업체별 시장점유율 및 최신 가격 변동 사항을 한눈에 볼 수 있도록 하였다. 보고서에서 분석한 리튬이온 이차전지 관계업체는 이차전지 업체 10곳, 양극재 제조업체 20곳, 음극재 제조업체 19곳, 분리막 제조업체 15곳, 전해질 제조업체 14곳이다.

본 보고서의 Strong Point 

- 2015~2018년 실적을 포함한 글로벌 리튬이차전지 최근 시장동향 및 전망을 한눈에 알 수 있다.  

- 리튬이차전지 4대 부재 한중일 주요 소재 생산업체에 대한 세부 정보를 얻을 수 있다. 

- 2015년부터 2018년까지 최근 4개년의 소재업계의 사용흐름 변화를 상세히 알 수 있다. 

<목차> 

Chapter 1. 글로벌 리튬이차전지 시장 동향 및 전망 (~2030) 

     1.1 전세계 글로벌 리튬이차전지 시장 전망 

     1.2 전세계 소형 IT용 리튬이차전지 시장 전망 

     1.3 전세계 중형 EV용 리튬이차전지 시장 전망 

     1.4 전세계 대형 ESS용 리튬이차전지 시장 전망

Chapter 2. 리튬이차전지 양극재 시장 동향 및 전망 

2.1 양극재 시장 동향 및 전망 

                2.1.1 국가별 양극재 수요 현황 

                2.1.2 소재별 양극재 수요 

                2.1.3 공급 업체별 시장 

2.1.4 LIB 업체별 양극재 수요 현황 

SDI/LGC/SKI/Panasonic/CATL/ATL/BYD/Lishen/Guoxuan/AESC  

2.1.5 양극재 생산 캐파 현황 

2.1.6 소재별 수요 전망

2.1.7 양극재 가격 동향                        

2.2 양극재 생산업체 현황 

2.2.1 한국 양극재 업체 

                      L&F/Umicore Korea/Ecopro/Cosmo AM&T/Iljin Materials/Posco Chemical 

2.2.2 일본 양극재 업체 

                      Nichia/Sumitomo Metal Mining/Toda Kogyo/Mitsui Kinzoku/Nippon Denko 

2.2.3 중국 양극재 업체 

                      Reshine/Shanshan/Easpring/B&M/Pulead/XTC/ZEC/CY Lico/Ronbay(Jinhe)

  Chapter 3. 리튬이차전지 음극재 시장 동향 및 전망 

         3.1 음극재 시장 동향 및 전망                 

                  3.1.1 국가별 음극재 수요 현황

                  3.1.2 소재별 음극재 수요 현황

                  3.1.3 공급 업체별 시장 현황

                  3.1.4 LIB 업체별 수요 현황 

SDI/LGC/SKI/Panasonic/CATL/ATL/BYD/Lishen/Guoxuan/AESC  

                 3.1.5 음극재 생산 캐파 전망

                 3.1.6 소재별 수요 전망

                 3.1.7 음극재 가격 동향

3.2 음극재 생산업체 현황 

   3.2.1 한국 음극재 업체 

                       Posco Chemical/Daejoo/Aekyung/MK 

               3.2.2 일본 음극재 업체 

                     Hitachi/Mitsubishi/Nippon Carbon/JFE/Showa Denko/Shinetsu/Tokai Carbon 

             3.2.3 중국 음극재 업체 

                      BTR/Shanshan/Shanzoom/Zichen/ZETO/Sinuo/XFH

Chapter 4. 리튬이차전지용 분리막 시장 동향 및 전망 

4.1 분리막 시장 동향 및 전망                 

                4.1.1 국가별 분리막 수요 현황 

             4.1.2 소재별 분리막 수요 현황 

                4.1.3 공급 업체별 시장 현황 

                4.1.4 LIB 업체별 수요 현황 

SDI/LGC/SKI/Panasonic/CATL/ATL/BYD/Lishen/Guoxuan/AESC    

                4.1.5 분리막 생산 캐파 전망

                4.1.6 소재별 수요 전망 

                4.1.7 분리막 가격 동향

4.2 분리막 생산업체 현황 

                     4.2.1 한국 분리막 업체 

SK IET/W-Scope 

                     4.2.2 일본 분리막 업체 

Ashai Kasei/Toray/Ube/Sumitomo 

                     4.2.3 중국 분리막 업체 

SEM/Senior/CYG/ZIMT/CZMZ

Chapter 5. 리튬이차전지용 전해액 시장 동향 및 전망             

5.1 전해액 시장 동향 및 전망 

                5.1.1 국가별 전해액 수요 현황 

                5.1.2 소재별 전해액 수요 현황 

                5.1.3 공급 업체별 시장 현황 

                5.1.4 LIB 업체별 전해액 수요 현황 

SDI/LGC/Panasonic/Sony/AESC/Hitachi Maxell/ATL/BYD/Lishen/Coslight 

                5.1.5 전해액 생산 캐파 현황 

                5.1.6 소재별 수요 전망 

                5.1.7 전해액 가격 동향                       

5.2 전해액 생산업체 현황 

5.2.1 한국 전해액 업체 

Panax Etec/Soulbrain/Enchem         

5.2.2 일본 전해액 업체 

Mitsubishi/Ube/Centralglass            

                      5.2.3 중국 전해액 업체 

Capchem/Guotai Huarong/Shanshan/Tinci