최근 노르웨이, 네덜란드에 이어 독일, 영국, 프랑스 등이 내연 기관차에 판매 금지에 대해 정책을 발표하였고, 이후 유럽의 주변국가로 확대되면서 2030년~2040년이면 유럽에서는 모두 친환경차로 바뀔 전망이다.

중국 또한 지금까지는 보조금 정책으로 전기차의 시장을 주도하였으나, 2019년부터는 NEV(New Energy Vehicle) Credit제도를 시행 예정으로 연간 5만대 이상 생산 판매하는 자동차 Maker들은 당장 2019년부터 10%의 Credit을 채워야 한다.

미국도 Cafe 규정에 의거 자동차 업체들이 평균 연비 목표를 맞추기 위해서는 기존 내연 기관차로는 연비 개선에 한계가 있어 친환경차를 확대할 수 밖에 없다.

일본, 한국도 친환경차에 대한 정부의 정책 및 지원이 확대될 전망이고, 인도 역시 2030년 이후 100% 친환경차로 전환할 계획이다. 

이에 따라 Global 자동차 Maker들은 향후 지속 경영을 위해서 세계 각국의 자동차 규제의 요구 조건을 충족하기 위한 전기차 판매를 확대할 계획이다.

전기자동차 시장 확대로 Battery 수요가 급증할 전망으로 Global Battery Maker들이 Capa 증설을 추진하고 있으며, 신규로 유럽 및 중국, 일본 Maker가 Battery 사업에 들어올 전망이다.

특히 유럽에 Giga Factory업체가 2개 이상 설립될 전망이며, 중국도 중국 정부의 연간 8GWh 생산 Capa 요구 조을 만족하기 위해 중소 Battery업체도 생산 Capa 확대를 이미 진행하고 있다.

금번 전기 자동차 시장 및 Battery 수급전망은 당사 xEV 판매 DB를 기반으로 하여

 - Global 자동차 Maker들의 판매 목표

 - 주요 국가의 전기 자동차 보급 계획

 - Battery업체 증설 계획을 기반으로 전망하였으며

Battery Type별로도 각형, 폴리머형, 원통형으로 구분하여 수급 Balance를 분석하였다.

또한, 전기자동차용 Battery 수요 증가에 따른 Battery 핵심 원자재인 리튬, 니켈, 코발트, 망간의 수요 전망도 하였다. 

[Contents]

1. 글로벌 자동차 중장기 시장 전망 

     1.1 글로벌 자동차 시장 전망 

     1.2 Global 승용차 및 전기차 전망 

        1.2.1 Global 전기 승용차 Type별 전망(BEV+PHEV) 

        1.2.2 Global 전기 승용차 Type별 비중(xEV) 

        1.2.3 지역별 전기 승용차(xEV) 시장 전망 

        1.2.4 지역별 승용차 전기차 비중 (xEV) 

        1.2.5 전기 승용차 BEV 차량 1회 충전 주행거리  

     1.3 Global BUS 및 전기차 전망 

        1.3.1 지역별 전기 버스 시장 전망 

            - 북미/유럽/중국/기타 

     1.4 Global Truck 및 전기차 전망 

        1.4.1. 지역별 전기 Truck 시장 전망 

             - 북미/유럽/중국/기타 

2. 전기 승용차(BEV+PHEV) 중장기 시장 전망 

     2.1  전기 승용차(BEV+PHEV) 시장 전망 

     2.2  전기 승용차( BEV+PHEV) Maker별 판매전망 

        2.2.1  전기 승용차( BEV+PHEV) Top 10 Maker 전망 

     2.3  Top 10 Maker별 전망(승용차) 

        2.3.1  Volkswagen 

        2.3.2  Renault-Nissan 

        2.3.3  Hyundai-Kia 

        2.3.4  Tesla 

        2.3.5  Toyota 

        2.3.6  GM 

        2.3.7  BYD 

        2.3.8  Geely 

        2.3.9  BMW 

        2.3.10  BAIC 

3. 지역별 전기 승용차 시장 전망 

     3.1  미국 전기차 시장 전망 

     3.2  북미 전기차 시장 전망(미국 제외) 

     3.3  유럽 전기차 시장 전망 

     3.4  중국 전기차 시장 전망 

     3.5  일본 전기차 시장 전망 

     3.6  한국 전기차 시장 전망 

     3.7  아시아 전기차 시장 전망(한/중/일 제외) 

     3.8  기타시장 전기차 전망 

4. LiB 시장 및 판가 전망 

     4.1자동차 연도별 평균 Battery 용량 

     4.2  자동차 및 ESS용  Battery 시장 전망 

     4.3  자동차용  Battery 판가  전망 

     4.4  자동차용  Battery 시장 전망(금액)  

5. 자동차 Maker별 전기차 및 Battery 시장 전망 

     5.1  xEV Top 10 Maker 배터리 수요 전망 

     5.2  Top 10 Maker별 Battery 수요 전망 

        5.2.1  Renault-Nissan 

        5.2.2  VW 

        5.2.3  GM 

        5.2.4  Toyota 

        5.2.5  Hyundai-Kia 

        5.2.6  Tesla 

        5.2.7  Ford 

        5.2.8  FCA 

        5.2.9  Honda 

       5.2.10  BYD  

6. LiB  Maker별 공급 전망 

    6.1  Battery  공급 전망 

    6.2  국가별 Battery 공급 전망 

    6.3  한국 Maker 전망 

    6.4  일본 Maker 전망 

    6.5  중국 Maker 전망 

    6.6  유럽 및 기타 Maker 전망 

7. 중장기 Battery 수급 전망 

    7.1 Global 중장기 수급 전망 

    7.2 중국 중장기 수급 전망 

    7.3 중국외 Global 중장기 수급 전망 

    7.4 Battery Type별 Global 중장기 수급 전망 

8. Battery 4대 원자재 수요 전망(xEV용) 

    8.1 리튬 수요 전망 

    8.2 니켈 수요 전망 

    3.3 코발트 수요 전망 

    8.4 망간 수요 전망 

[별첨] 

1. 글로벌 자동차 규제 및 전기차 육성 정책 

     1.1 주요 국가별 전기자동차 보급 목표 

    1.2 주요도시의 내연기관 차량 퇴출 선언 

     1.3 주요 국가별 자동차 규제 및 전기차 육성 정책 

     1.3.1 미국 자동차 규제 및 업체 현황 

     1.3.2 유럽 자동차 규제 및 업체 현황 

     1.3.3 중국 자동차 규제 및 보조금 정책 

2. 주요 자동차 Maker 전기차 판매 목표 

3. 주요 자동차 Maker 동향(신차 출시 계획등) 

   - VW 

   - Nissan/Renault 

   - 현대/기아차 

   - GM 

   - Ford 

   - Daimler 

   - Toyota 

   - BMW 

   - Tesla

 4. Global xEV 기간별 주요 성장 Driver  

5. Battery 업체별/년도별 Capa 전망 

5.1 한국 Maker 

5.2 일본 Maker   

5.3 중국 Maker 

5.4 유럽 및 기타 Maker