전세계 리튬 이온 이차전지용 원재료 시장 동향 및 전망(~2025)

(리튬, 니켈, 코발트, 망간 등)

  최근 2년간 탄산 리튬의 가격은 70% 이상 급등하였으며, 코발트의 가격은 2016년 대비 현재 130% 폭등하였다. 그리고, 니켈의 가격도 2년만에 최고치를 경신하며 8주 연속 상승세를 이어 가고 있다.

 전기 자동차 시장의 성장과 함께 수요가 늘어나고 있는 리튬 이온 이차 전지는 리튬과 각 금속 물질의 산화물을 양극재로 적용하며, 그 구성 부품 등에도 구리, 알루미늄 등의 금속 물질이 적용된다. 양극재의 종류에 따라 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄 등이 적용되며, 그 비율이 다르다. 또한 양극판의 기재로 쓰이는 알루미늄 포일, 음극판의 기재로 쓰이는 구리 포일, 전지의 외관을 이루는 Can 또는 파우치, 그 외 부품 등에도 원재료가 적용된다.

테슬라의 모델 S를 기준으로 차량 한대에 리튬이 7.7Kg, 니켈이 53.5Kg, 코발트가 10Kg, 구리가 26.6Kg 이 필요하다. 성장하는 전기 자동차 시장에서 이러한 원재료의 공급은 필수적이라 하겠다. 증가하는 수요에 비해 몇몇 원재료는 공급을 늘릴 수 없는 상황이다. 자칫 잘못하다 간 원재료가 부족하여 리튬 이차 전지를, 전기 자동차를 원하는 만큼 생산하지 못할 수도 있을 것이다. 전지 업체 뿐만 아니라 재료업체, 전기 자동차 업체까지 원재료의 수급과 가격 추세에 대해 관심을 집중하고 있다. 더 나아가 안정된 공급을 위한 대책을 강구해야 하는 시점이다.

 본 보고서에서는 리튬이온 이차 전지에 사용되는 주요 원재료의 필요 함량을 정리하였으며, 주요 원자재의 중요도를 희소성, 리사이클 가능성, 리튬 전지와의 연관성, 매장 지역 편재성, 생산 국가, 생산 기업 편재성 등을 분석하였다. 또한 전지 수요 증가에 따른 원재료의 수요를 예측하고, 원재료의 시장 현황과 향후 공급 물량 증가 가능성을 점검하여, 원재료의 수요과 공급을 2025년 까지 전망하였다. 

[Contents]

1. 리튬 이온 이차 전지

1.1 리튬 이온 이차 전지 개요

1.2 리튬 이온 이차 전지의 원리

1.3 리튬 이온 이차 전지의 구조와 재료

1.4 양극재

1.5 양극재의 종류

1.6 음극재

1.7 극판의 재료 

1.8 리드 탭 재료

1.9 Can 과 Cap Assembly 재료

1.10 Pouch 재료

1.11 전해액 재료

2. 리튬 이온 이차 전지의 구성 및 주요 원재료

2.1 부품/소재 별 원자재

2.2 양극재의 구성 성분

2.3 양극재 주요 원재료의 함유량

2.4 양극재 주요 원재료의 함유량%

3. 원자재의 중요도

3.1 원자재의 희소성

3.2 원자재의 리사이클링

3.3 원자재의 리튬 전지와의 연관성

3.4 원자재의 매장 지역 편재성

3.5 원자재의 생산 국가 편재성

3.6 원자재의 생산 업체 편재성

4. 전지 셀 당 원재료 함량

4.1 전지 셀당 원재료 함량 - 소형

4.2 전지 셀당 원재료 함량 - 18650 원통형

4.3 전지 셀당 원재료 함량 - 각형 PHEV용

4.4 전지 셀당 원재료 함량 - 각형 BEV용

4.5 전지 셀당 원재료 함량 - 파우치형

4.6 전지 셀당 원재료 함량

4.7 전지 Wh당 원재료 함량

4.8 전기 자동차 한대에 들어가는 원재료 함량

5. 전기 자동차 시장 및 원재료 수요 전망

5.1 글로벌 전기 자동차 시장 전망

5.2 전기 자동차용 전지 시장 전망

5.3 전기 자동차용 전지 생산 증설 현황

5.4 원자재 수요 전망  

5.5 리튬의 수요 전망 ( 전기 자동차용 전지 )

5.6 코발트의 수요 전망 ( 전기 자동차용 전지 )

5.7 니켈의 수요 전망 ( 전기 자동차용 전지 )

5.8 망간의 수요 전망 ( 전기 자동차용 전지 )

6. 양극재 주요 재료의 SCM

6.1 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조 (LCO)

6.2 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조(NCM111)

6.3 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조(NCM523)

6.4 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조(NCM622)

6.5 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조(NCM811)

6.6 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조(NCA)

7 리튬

7.1 리튬의 개요

7.2 리튬의 주요 자원 국가

7.3 리튬의 주요 매장 국가

7.4 리튬의 주요 생산 국가

7.5 리튬의 주요 생산지와 업체

7.6 리튬 트라이앵글 

7.7 호주 서부 리튬 광산

7.8 중국 리튬 생산지

7.9 리튬 이차 전지에 사용되는 리튬

7.10 주요 리튬 생산/개발 염호 프로젝트

7.11 주요 리튬 개발 염호 프로젝트

7.12 리튬 생산량 쿼터제 - Atacama

7.13 주요 리튬 생산/개발 광산 프로젝트

7.14 탄산 리튬 가격 추세

7.15 리튬의 수요 전망

7.16 리튬 공급 전망

7.17 리튬 수요/공급 전망

7.18 탄산 리튬 수급을 위한 노력 ; Tesla/BYD/CATL/Toyota/CITIC/Optimum

8 코발트

8.1 코발트의 개요

8.2 코발트의 주요 매장 국가

8.3 코발트의 주요 생산 국가

8.4 코발트의 생산 방식

8.5 주요 코발트 생산 업체

8.6 주요 코발트 생산 업체 리스트 및 지분

8.7 코발트 가격 추세

8.8 리튬 이차 전지에 사용되는 코발트

8.9 코발트 수요 전망

8.10 신규 코발트 개발 프로젝트

8.11 신규 코발트 탐사 프로젝트

8.12 광산 기업의 코발트 사업 진출/확대 

8.13 Katanga 광산 생산 재개

8.14 콩고 문제

8.15 코발트 공급 전망

8.16 코발트 수요/공급 전망

8.17 낙양 몰리브데넘의 Freeport 지분 인수

8.18 샨샨의 낙양 몰리브데넘 지분 투자

8.19 Glancore, VW, CATL 코발트 공급 3자 계약  

9 니켈

9.1 니켈의 개요

9.2 니켈 원석의 종류

9.3 니켈 종류별 주요 매장 국가

9.4 니켈의 주요 매장 국가

9.5 니켈의 주요 생산지

9.6 니켈의 주요 생산기업

9.10 니켈의 주요 생산기업 상세

9.11 필리핀의 니켈 생산 업체

9.12 필리핀의 니켈 광산 폐쇄

9.13 인도네시아의 원광 수출 금지   

9.14 니켈 제품 종류

9.15 이차 전지에 쓰이는 니켈

9.16 리튬 이차 전지에 사용되는 니켈

9.17 니켈의 가격 추세

9.18 니켈의 수요 전망

9.19 니켈의 공급 전망

9.20 니켈 수요/공급 전망

9.21 이차 전지용 니켈 공급

9.22 이차 전지용 니켈 수급 전망

10 망간

10.1 망간의 개요

10.2 망간의 주요 매장 국가

10.3 망간의 주요 생산국가

10.4 망간 가격 추세