최근 글로벌 리튬이온 이차전지 시장은 한국, 중국, 일본의 삼국지 양상을 보여주고 있다. 지금까지 리튬이온 이차전지 시장은 소니, 파나소닉(산요), 히타치 등 일본 업체들이 주도하며 IT기기 시장을 중심으로 큰 폭의 성장을 이루었다. 2000년대 들어 많은 한국업체와 중국업체들도 속속 참여하였고, 현재는 리튬이온 배터리 금액기준 20조원에 다다르는 시장이 되었다. 앞으로 리딩 배터리제조사들은 더욱 더 커지고 있는 ESS와 xEV 등 중,대형 배터리 시장의 성공적 진입 여부가 승부처가 될 전망이다. 리튬 이차 전지와 전기차 시장은 미래의 성장이 확실히 담보되는 신 성장 동력으로 관련 부품과 재료공급의 SCM이 모두 성장하는 매력적인 시장으로 부상하고 있다.

 기존의 대형 배터리 사업에 대규모 투자와 역량을 집중하는 LG화학과 삼성SDI는 성장하는 시장에서 이미 승자의 위치를 지키려 하고 있으며 일본의 Panasonic과 Sony, 중국의 ATL과 Lishen, BYD는 대형 배터리 사업의 성공적 진입을 위해 힘쓰고 있다.

 LG화학과 삼성SDI는 신소재의 개발 고 용량, 고 밀도 추구의 R&D 경쟁에 돌입해 있고, 양사 모두 대형 이차전지에서 초기투자비와 개발비의 과다로 적자가 지속되는 상황이나, 전기차와 ESS 시장의 확대와 동반하여 LG화학은 2016년 부터, 삼성SDI는 2017년 부터 수익을 창출할 것으로 기대를 하고 있다. 또한 양사의 4대 부품 조달은 원가와 안전성의 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 방향으로 소싱 업체가 다각화 되는 추세이다.

 본 보고서는 크게 두 영역으로 구분되어 있으며 글로벌 리튬 이온 이차전지 시장 전반에 관한 총론과 한중일 주요 리튬 이온 이차전지 관련 제조업체들에 대한 세부 전략 분석으로 되어 있다.

 총론에서는 소형 IT전지, 중대형 전기자동차(xEV) 및 전력저장장치(ESS)용을 비롯한 전세계 리튬 이온 이차전지 시장현황과 더불어 리튬 이온 전지 주요 소재들의 세계 및 국내 시장 현황 및 전망을 다루었다. 각론에서는 해당업체 소개와 더불어 리튬 이온 이차전지 관련 이력 및 사업 현황 내용, 생산 제품, 거점 전략, Line 확충 전략, 부품 소싱 전략, Roadmap 전략 등을 기술하였다. 상세 분석한 한중일 주요 제조사들은 8개 업체이다. 한국 3개사(삼성SDI, LG화학, SK이노베이션), 일본 2개사(Panasonic, Sony), 중국 3개사(ATL, Lishen, BYD) 이다.

<목차> 총 350페이지

1. 리튬 이차전지 시장

   1.1 리튬이차전지의 application의 확대 ----------------------------------------------------- 9

   1.2 리튬이차전지의 4대 개발 방향 --------------------------------------------------------- 11

   1.3 리튬이차전지 전체분야 시장전망[‘11 ~ ‘20, 용량] ------------------------------------ 13

   1.4 리튬이차전지 전체분야 시장전망[‘11 ~ ‘20, 금액] ------------------------------------ 16

   1.5 리튬이차전지 IT시장 전망[‘11 ~ ’20, Cell 수]  ---------------------------------------- 22

        리튬이차전지 IT 시장 전망 [Application별]

   1.6 xEV 자동차 시장 전망[‘11~’20, 차량 대수] ------------------------------------------- 27

        글로벌 전기차 시장 전망 [Application별]

        글로벌 전기차 시장 전망 [국가별]

   1.7 전세계 ESS 시장 전망 [‘11 ~ ‘20] -----------------------------------------------------38

        전세계 ESS 시장 전망 [Application별]

        LIB ESS 시장 전망 [비중]

   1.8 리튬이차전지 cost 전망[Cell, 소재] ---------------------------------------------------- 40

        리튬이차전지 cost 전망[ Cell ]

        리튬이차전지 cost 전망[ 소재]

   1.9 리튬이차전지 4대 소재 전망 ----------------------------------------------------------- 49

2. 리튬 이차전지 leading 제조사 전략 분석

   2.1 글로벌 LIB 이차전지 M/S 현황 -------------------------------------------------------- 54

   2.2 글로벌 LIB 이차전지 시장 현황 -------------------------------------------------------- 66

   2.3 글로벌 LIB 이차전지 제조사별 현황 --------------------------------------------------- 76

   2.3.1 SDI 전략 ------------------------------------------------------------------------------- 80

               고객현황 ----------------------------------------------------------------------- 85

               제품 포트폴리오 --------------------------------------------------------------- 96

               거점 전략/제조 정보 --------------------------------------------------------- 102

               부품 소싱 (4대 소재) -------------------------------------------------------- 107

               Roadmap --------------------------------------------------------------------- 110

               시장 대응 전략 --------------------------------------------------------------- 113

   2.3.2 LGC 전략  ---------------------------------------------------------------------------- 118

               고객현황 ---------------------------------------------------------------------- 123

               제품 포트폴리오  ------------------------------------------------------------ 135

               거점 전략/제조 정보 --------------------------------------------------------- 145

               부품 소싱 (4대 소재) -------------------------------------------------------- 150

               Roadmap --------------------------------------------------------------------- 153

               시장 대응 전략 --------------------------------------------------------------- 157

   2.3.3 SKI 전략 ---------------------------------------------------------------------------------- 162

               고객현황 ---------------------------------------------------------------------- 167

               제품 포트폴리오 ------------------------------------------------------------  173

               거점 전략/제조 정보 -------------------------------------------------------  176

               부품 소싱 (4대 소재) -------------------------------------------------------- 182

               Roadmap --------------------------------------------------------------------- 184

               시장 대응 전략 --------------------------------------------------------------- 187

   2.3.4 Panasonic 전략-------------------------------------------------------------------------- 191

               고객현황 ---------------------------------------------------------------------- 195

               제품 포트폴리오 ------------------------------------------------------------- 201

               거점 전략/제조 정보 --------------------------------------------------------- 205

               부품 소싱 (4대 소재) -------------------------------------------------------- 211

               Roadmap --------------------------------------------------------------------- 213

               시장 대응 전략 --------------------------------------------------------------- 217

   2.3.5 Sony 전략 -------------------------------------------------------------------------------- 222

               고객현황 ---------------------------------------------------------------------- 226

               제품 포트폴리오 ------------------------------------------------------------- 229

               거점 전략/제조 정보 --------------------------------------------------------- 231

               부품 소싱 (4대 소재) -------------------------------------------------------- 234

               Roadmap --------------------------------------------------------------------- 236

               시장 대응 전략 --------------------------------------------------------------- 238

  2.3.6 ATL 전략 --------------------------------------------------------------------------------- 244

               고객현황 ---------------------------------------------------------------------- 250

               제품 포트폴리오 ------------------------------------------------------------- 255

               거점 전략/제조 정보 --------------------------------------------------------- 257

               부품 소싱 (4대 소재) -------------------------------------------------------- 261

               Roadmap --------------------------------------------------------------------- 263

               시장 대응 전략 --------------------------------------------------------------- 265

  2.3.7 Lishen 전략 ------------------------------------------------------------------------------ 269

               고객현황 ---------------------------------------------------------------------- 273

               제품 포트폴리오 ------------------------------------------------------------- 277

               거점 전략/제조 정보 --------------------------------------------------------- 283

               부품 소싱 (4대 소재) -------------------------------------------------------- 286

               Roadmap --------------------------------------------------------------------- 288

               시장 대응 전략 --------------------------------------------------------------- 292

  2.3.8  BYD 전략 ------------------------------------------------------------------------------- 296

               고객현황 ---------------------------------------------------------------------- 300

               제품 포트폴리오 ------------------------------------------------------------- 306

               거점 전략/제조 정보 --------------------------------------------------------- 312

               부품 소싱 (4대 소재) -------------------------------------------------------- 317

               Roadmap --------------------------------------------------------------------- 319

               시장 대응 전략 --------------------------------------------------------------- 323

3. 요약 및 시사점

              요약 ---------------------------------------------------------------------------- 326

               시사점 ------------------------------------------------------------------------ 329

Appendix    ----------------------------------------------------------------------------------- 330